po (1) 썸네일형 리스트형 KPX케미칼(025000KS|Buy신규|TP77,000원신규)국내PO공급독점화종료에따른수혜2분기부터본격화 https://band.us/@pbstory 여의도 초고속 정보통 찌라시 KPX케미칼(025000KS|Buy신규|TP77,000원신규) 국내PO공급독점화종료에따른수혜2분기부터본격화 목표주가7.7만원으로신규커버리지개시.국내PO신규설비진입으로안정적원재료조달이가능해졌음을반영해과거3년 평균PBR대비+20%할증한0.8배적용.전년도까지국내PO시장은독점공급구조로구매가격부담높았을뿐아니라물량 확보또한쉽지않았음.그러나금년부터는단일업체에대한의존도하락하며동사의원료구매협상력향상될것으로기대 목표주가77,000원으로신규커버리지개시 Ÿ 동사에 대한 목표주가 77,000원과 투자의견 매수로 신규 커버리지를 개시 Ÿ 목표주가는 2019년 예상 BPS(95,431원)에 과거 3년 평균 PBR 대비 +20% 할증한 0.8배를 적용하여 산출.. 이전 1 다음
